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建筑用钢周观察:真实需求已经启动,但北方钢厂复产也陆续开始

2018-03-22 15:35 点击:

  1、水泥价格的角度:步入乍涨还跌时期,稍受北方雨雪天气影响 水泥和建筑用钢大部分都用在建筑、房地产领域,而水泥由于没有库存,是观察建筑需求一个很好的指标,本周五(3月16日)全国水泥价格指数132.3,周内总体呈现震荡行情,环比上周下跌0.15%,本周初全国水泥价格乍现上涨态势,但周中受到北方雨雪天气的影响而稍有下跌,周末北京又开始下雪,预计北方天气将对建筑需求造成一定影响。

  2、贸易商建筑用钢成交量的角度:已恢复至历史正常区间 据对全国237家贸易商和需求方的成交量的每日监测数据(不一定全是真实需求,包含了部分钢贸商之间的相互倒货)显示,2018年1月1日-3月16日,建筑用钢贸易商日均交易量为12.85万吨,而2017年、2016年的同期分别为11.82万吨、9.35万吨。本周,贸易商建筑用钢日均成交量17.74万吨,已恢复到历史正常水平,3月14日的成交量更是达到了21.84万吨。 3、调研的角度:山东建材主导钢厂库存和市场库存双双下降 据3月16日的资料显示,本周山东地区建材市场价格止跌企稳,钢厂库存小幅降低,市场库存大幅减少,但是由于部分地区开工不及预期,需求启动较慢,商家心态仍略显悲观。 本周山东建材主导钢厂库存和市场库存累计125.95万吨,较上周下降33.92万吨,降幅达21.2%;其中社会库存为103.26万吨,较上周下降23.03%,钢厂库存为22.69万吨,较上周下降11.75%。从库存数据可以看出,山东钢厂和社会库存双双下降,而社会库存下降尤为明显。 目前来看,下周市场将面临节后第二轮考验,即钢厂3月15日后集中复产和下游需求逐步进一步回升。根据目前掌握的情况来看,钢厂复产消息属实,产量回升预期将会立即兑现。而需求能否快速释放仍需要市场给出验证。因此,笔者预计下周本地市场总库存大幅下降的可能性不高,由于本地贸易商仍有很大的降库存需求,市场价格继续回升势头可能受到压制。 4、库存的角度:本周统计的社会库存开始下降 据库存监测统计,本周热卷社会库存258.6万吨,较上周增加1.1万吨;建材统计社会库存899.2万吨,较上周增加14.1万吨;中板统计社会库存89.3万吨,较上周降3.9万吨;冷镀统计社会库存179.2万吨,较上周增0.8万吨。按此统计,全社会库存周环比增加0.86%至1426.4万吨。 根据数据统计,全社会经销商钢贸商库存(3月16日)为1949.92万吨,周环比下降0.87%,节后首次下降。 根据往年经验,社会经销商库存通常在正月底(3月17日是二月一日)到达峰值,预计本年也不例外。 5、总结:需求已经启动,但是复产进程也值得关注 根据我们的观察,目前终端需求已经启动,预计在雨雪天气、两会之后会继续加速启动,但是我们同时也注意到限产、检修的钢厂正在陆续复产,这两块是在加速赛跑,钢价的走势也将取决于这二者赛跑的速度。 总体上来看,我们认为今年钢铁的供给是有弹性的,钢价窄幅震荡的可能性更大,难以出现趋势性的行情。

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